Bons negócios se constroem investindo em relacionamento.
A realidade do mercado se conhece com o pé na estrada.
Quando as análises são profundas, os números se sustentam.
cases
Atento a esse movimento, um grupo de empresários do setor de banco de sangue procurou a assessoria da JK Capital em 2016. Nós colocamos a mão na massa e propusemos o desenho de um novo grupo, estruturando regras de governança e uma avaliação da empresa para uma futura captação.
Assessoramos o grupo desde a primeira aquisição no interior de SP e a primeira captação, dois anos depois, com o 2B Capital, braço de investimentos do Bradesco que financiou novas aquisições.
Em 2019, acompanhamos a entrada da Proparco, agência francesa de desenvolvimento, que consolidou a segunda leva de aquisições, totalizando 15 empresas adquiridas e posicionando o grupo como o maior em volume de transfusões no Hemisfério Sul.
A partir de um projeto de valuation, a instituição implementou melhorias e, partindo de uma margem de R$ 6,7 milhões (21,5% sobre a RL) em 2016, atingiu R$ 12 milhões (28% sobre a RL) em 2018.
nnA melhoria de performance, a força da marca e sua posição de liderança despertaram o interesse da Yduqs. Com a empresa completamente preparada, o mantenedor acabou participando de uma transação emblemática para o setor e inaugurando uma nova fase da estratégia multimarcas da YDUQS.
O crescimento por aquisições era parte importante do projeto de abertura de capital que a empresa preparava.
nnCuidando de todo processo desde a determinação do valor das empresas target até o fechamento dos contratos definitivos, a JK Capital assessorou a Sequoia para investigar as melhores opções de compra.
nnA primeira delas foi a NowLog, em outubro de 2019. Sua forte presença no nordeste, abrangendo 9 estados, era fundamental para o posicionamento da Sequoia na região. Em janeiro de 2020, foi concluída a aquisição da TA Logística, que acrescentou R$ 280 milhões ao faturamento da empresa e possibilitou que passasse a atuar no transporte de cargas fracionadas em nos modais aéreo e rodoviário.
A JK Capital assessorou todo o processo de venda da empresa, num projeto que envolveu a liderança brasileira, os acionistas italianos e o comprador israelense.
nnApós realizar um valuation pelo método de Fluxo de Caixa Descontado, acionamos nosso extenso networking e chegamos a envolver 35 potenciais investidores. Desses, 13 se interessaram pelo negócio e 5 apresentaram ofertas.
nnO negócio se concretizou no valor total de R$ 170 milhões (aproximadamente 10x EBITDA) e o comprador final foi a Frutarom, uma das 10 maiores empresas do mundo no segmento de saborizantes e ingredientes finos, que pode aumentar sua penetração no mercado latino-americano.
depoimentosA orientação, experiência e compromisso da JK Capital foram inestimáveis para tornar a transação uma realidade. Eles não apenas facilitaram o processo como também o fizeram de maneira a capturar nossos objetivos.
CEO da Conexos S/A
{"pt-br":"
"Através de um cuidadoso planejamento, eles possibilitaram a realização de um processo competitivo, nos guiando em cada etapa, desde a identificação de oportunidades até a conclusão bem-sucedida do negócio. A experiência e profissionalismo da casa foram fundamentais para garantir uma negociação equilibrada e justa para ambas as partes envolvidas. A comunicação transparente e eficiente da equipe da JK Capital nos trouxe segurança em cada fase da negociação, pois sempre foram responsivos às nossas dúvidas e preocupações,
Acreditamos firmemente que essa transação, uma união estratégica, nos permitirá alcançar um crescimento exponencial e fortalecer nossa posição no mercado educacional e nossa tese de empregabilidade. Recomendo fortemente a JK Capital como parceiro confiável para assessoria em fusões e aquisições. A equipe JK, altamente capacitada e comprometida, nos guiou com maestria durante todo o processo, garantindo resultados positivos para nossa empresa."
","en":""Through careful planning, they enabled the realization of a competitive process, guiding us at every step, from identifying opportunities to successfully concluding the deal. The experience and professionalism of the firm were crucial in ensuring a balanced and fair negotiation for all parties involved. The transparent and efficient communication from the JK Capital team provided us with confidence throughout the negotiation process, as they were always responsive to our questions and concerns.
We firmly believe that this transaction, a strategic union, will allow us to achieve exponential growth and strengthen our position in the educational market and our employability thesis. We highly recommend JK Capital as a trusted partner for mergers and acquisitions advisory. The highly skilled and committed JK team guided us masterfully throughout the entire process, delivering positive results for our company."
","es":""}Cofundador da Medcof
The process of selling my company was a long one. We were 7 partner families and there was no consensus on the matter. In our case, the doubts on the part of the partners were justifiable, since the company, which had existed for more than 50 years old, was doing well financially. We know that in Brazil there is still this myth that companies are only sold when things go wrong, however, our sector was undergoing strong consolidation and, in a short period of time, there would be no place for a medium-sized business like ours. JK Capital helped show all partners that this was the ideal time to carry out the transaction and it was indeed excellent for all parties involved. Luis Martins, JK partner, had a lot of patience and put a lot of effort into this process. The timing was very important, because if we had waited, we would not have achieved a solution.
Healthcare company, Vale do Paraíba, SP
O processo de venda da minha empresa foi longo. Éramos 7 famílias sócias e não havia consenso quanto ao tema. No nosso caso, as dúvidas por parte dos sócios eram justificáveis, pois a empresa, que já existia há mais de 50 anos, era bem administrada e estava saudável financeiramente. Sabemos que no Brasil ainda existe esse mito de que empresas são vendidas somente quando vão mal, porém, nosso setor passava por uma forte consolidação e, em curto espaço de tempo, não haveria lugar para um negócio de médio porte como o nosso. A JK Capital ajudou a mostrar a todos os sócios que aquele era o momento ideal para realizar a transação e ela de fato foi excelente para todas as partes envolvidas. O Luis teve muita paciência e se esforçou muito nesse processo. O timing foi muito importante, pois se tivéssemos esperado não conseguiríamos a negociação alcançada.
Empresa de saúde, Vale do Paraíba, SP
O projeto da H.HEMO foi praticamente criado a quatro mãos entre os sócios fundadores e o Luís Martins, sócio da JK Capital responsável pela nossa parceria. Na prática, podemos dizer que ele é tão fundador quanto nós.
nnMuito flexível, extremamente dedicado e, sem sombra de dúvidas, dotado de muita criatividade, transformou o processo de capitação de recursos e aquisições em algo fluido e de certa forma descomplicado.
nnCertamente a resiliência somada a essa inventividade nos trouxe energia, disposição e capacidade de solucionar os problemas que inicialmente surgiam como fatores que inviabilizariam as negociações.
nnPosso dizer sem medo de errar que construímos um projeto de muito sucesso e que o Luís foi um dos grandes pilares para alcançar esse resultado.
Diretor Presidente H.Hemo
{"pt-br":"
"Nunca foi meu objetivo negociar a instituição, mas estar preparado para este momento foi fundamental para ter tranquilidade ao escolher a melhor alternativa para a continuidade e crescimento da UT."
","en":"“It was never my goal to negotiate the institution, but being prepared for this moment was essential to have peace of mind when choosing the best alternative for the continuity and growth of UT.”
","es":""}(ex-mantenedor do Centro Universitário Unitoledo)
Quando decidimos buscar uma assessoria para nosso processo de venda, conversamos com 8 boutiques e a escolhida foi a JK. Eu disse para o Luis Martins, sócio da JK: vocês demonstraram muita seriedade na reunião, colocaram nossos pés no chão, sem tentar idealizar a transação - uma venda dos sonhos. No primeiro contato que tivemos já percebemos a credibilidade deles e essa impressão inicial foi comprovada durante todo o processo, com muita parceria, principalmente nos momentos cruciais das negociações, não deixando em momento algum, de lutar pelos interesses da nossa empresa.
CEO Grupo Austa
O Luis nos transmitiu muita confiança, extremo conhecimento na condução das transações e em nosso setor. Não fechamos num primeiro momento, mas depois a empresa passou a ser muito assediada pelo mercado, voltei a pensar na venda e retomamos o contato. A segurança que a JK nos passou foi importante durante toda a transação.
setor de Telecomunicações, em Minas Gerais
Luis conveyed a lot of confidence, extreme knowledge in conducting M&A transactions and in our industry. We didn't close at first, but then the company started to be approached by the market, I thought about M&A again and we resumed contact. The certainty that JK gave us was important throughout the M&A transaction.
Telecom Compay, Minas Gerais
serviços
sell-side
Para tomar decisões em cenários complexos, é necessário ter informações de qualidade.
A partir de fontes especializadas, um network que cobre o mundo todo e uma extensa base de dados, trabalhamos para ligar os pontos e enxergar as melhores oportunidades.
A abordagem estritamente confidencial e a condução das negociações permitem investimentos seguros e planejados.
Buy-side
Nosso background nos ajudou a estarmos preparados para atuar nas melhores negociações e otimizar cada transação.
Somos a principal assessoria a atuar em operações do lado do comprador, planejando e executando estratégias de consolidação.
A criação de uma boa estratégia é fundamental para a estruturação de empresas sólidas. A captação de recursos é uma ótima opção quando aliada a um planejamento bem executado.
Com a nossa extensa rede de networking e a nossa experiência, conseguimos desenhar a melhor estratégia para cada empresa.
Estruturação de Dívida
Após uma década de experiência no mercado de M&A, expandimos nossa gama de serviços e passamos a oferecer assessoria na captação de recursos no mercado de capitais. Mantendo nossa análise profunda, buscamos estratégias de acesso ao crédito, considerando todas as etapas do processo (precificação, estruturação e negociação com investidores) e os mais diferentes instrumentos financeiros: debêntures, notas comerciais, CRIs, CRAs e FIDCs.
últimas2025
A Yduqs (YDUQ3) adquiriu 100% das quotas do Centro Universitário Fametro (Unifametro).
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Unifametro.
2025
O Grupo Fleury (FLRY3) adquiriu 100% das quotas do Confiance.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Confiance.
2025
O Grupo Salta adquiriu 100% das quotas do Colégio Antares.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do Colégio Antares.
2025
A Vision One adquiriu 100% das quotas do Centro de Oftalmologia Avançada (COA).
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo do COA.
2024
A Inspirali adquiriu 100% das quotas da Eu Médico Residente.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Eu Médico Residente.
2024
A Atlas Governance adquiriu 100% das quotas da Precisão-i.
A JK Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Atlas Governance.
A JK Capital atuou em processos de Fusões e Aquisições com players de diversos países:
números
quem 
DANIEL
Sócio
LUÍS
Sócio
SAULO
Sócio
FABIO
Sócio
RAFAEL
Sócio
Nossos resultados vêm da nossa experiência, da qualidade do relacionamento e da profundidade das nossas análises.
Nós colocamos o pé na estrada e conhecemos de perto a realidade do mercado.
Aprendemos que é preciso sempre estar próximos para escutar, mas que é igualmente importante falar a verdade que encontramos nos números.
Com dados sólidos, afinamos expectativas, conectamos todos os pontos e desenhamos soluções criativas.
Vamos além da planilha e do powerpoint e colocamos a mão na massa do início ao fechamento do negócio.
Negócio fechado: a gente gosta muito dessa expressão. Nosso track record mostra grandes resultados.
Todos eles são função de estar sempre ao seu lado: o lado da performance, da parceria e do resultado.
